多，又遇上传染病流行，不少人病死，张氵。。趁势进击，黄巢非常害怕，用钱贿赂张氵。。，又送信给高骈，请求准许归顺。高骈相信了，同意代他请求任节度使。就在那时，昭义、武宁、义武等地兵几万人正赶赴淮南，高骈想独占功劳，就上奏贼人已破，不须别地的大军。皇帝乃诏令班师。黄巢得知大军已回，就翻脸回绝高骈而请战，击杀了张氵。。，乘胜渡江攻打天长。
当初，黄巢在广州时，要求当天平军节度使，宰相卢携与高骈要好，因高骈有讨贼功劳，所以不肯赦黄巢。曾与宰相郑畋在朝廷上争论过，所以黄巢对不能任节度使有怨气。高骈听说朝中议论不一，心有不平，所以想放掉黄巢以震动朝廷，然后再来灭贼立功。毕师铎劝谏：“朝廷所倚仗的，谁比得上您。要钳制贼人的要害，莫过于卡住淮南。现在不控制要津而灭贼，若让他们得机会北上，定会祸害中原。”高骈听后悚然，准备下令出师。其宠将吕用之担心毕师铎会有功，就劝谏：“公的功勋已到极顶了，贼人未灭，朝廷中尚且有人冷言冷语。如果歼灭了贼人，公将有震主之威，还到何处止泊呢？不如观贼乱以求福，这才是不朽之功。”高骈中了他的圈套，推说身体有病不能出屯，而严做战备保境。黄巢于是抢占了滁州、和州，离广陵仅几百里，乃向陈许求援。
黄巢进逼扬州，有兵马十五万。高骈的将领曹全日政率五千人马与之战，不胜，坚守泗州等待援兵。高骈的兵始终不出。黄巢北上往河洛而去，天子派使者催促高骈出兵讨贼，使者接连不断地来，但高骈仍不动。不久，两京陷落，天子还寄希望于高骈立功，信任不减。诏令其属内刺史及诸将若有功，允许墨制授官自监察御史直至常侍，授后再报。
不久，进高骈官为检校太尉，东面都统，京西、京北神策军诸道兵马使等职。恰遇两只雉鸡在府舍筑窝，占卜者说：“这主军府将空。”高骈心中厌弃，于是带全部兵众到东塘扎营，战船两千艘，装备齐全，每日鸣金鼓以鼓士气。并发檄书给浙西节度使周宝，约与他联和西进，周宝大喜。有人对周宝说：“他是想合并江东，玩孙策三分天下的把戏。”周宝不很相信。不久，高骈请周宝到自己军中议事，周宝生气了，托辞有病不去。两人间遂有了隔阂。高骈屯守东塘一百天，以周宝及浙东刘汉宏将有不利之事为理由回广陵，准备应变。
皇帝知道了高骈没有出兵的打算，天下越发危急，于是派王铎代为都统，崔安潜做副都统。诏令韦昭度任诸道盐铁转运使，而加高骈官职侍中，增加实封户一百，封爵渤海郡王。高骈这一来既失了兵权，又丢了利权，就破口大骂，上书时也用词不恭，诋毁王铎是败军之将，又指责崔安潜是贪心小人，有如烂木头，用他们将遗千古之悔。又引用汉淮阳王刘玄更始年降赤眉之事，秦子婴轵道降汉的事来刺激皇帝。皇帝怒，下诏严厉斥责。其时王室微弱，号令之威力亦小。
高骈都统三年，无尺寸之功，趁国家多难大整军，阴谋割据。如今一旦失势，威望顿消，所以肆意放纵，胁迫天子，希望能恢复权势。又请皇帝南下江淮。正好黄巢之乱平，高骈听说后，骄气顿减，心中怅恨，部下很多都叛去，以致郁郁无聊，于是专心求仙寻道，全部军事都交给吕用之。
吕用之，鄱阳人，世代均为商侩，往来广陵，很得诸商人的欢心。不幸父母早亡，寄居在舅家。后来偷了舅舅的钱财，逃到九华山，投奔了方士牛弘征，学得了驱鬼术，到广陵市来卖药。最初到高骈的亲将俞公楚处，他的法术灵验了，因而见到高骈，成为他的幕僚，后来渐渐升迁以至高官。吕用之少年时地位低贱因此对闾里中的情况得失、官吏的好坏都了然于心，以此基础来议政事往往准确，成为他有道术的佐证。因而高骈越发器重他。于是用之广树党羽，探听高骈的动静。又用钱物结交高骈的左右，每天都搞些荒诞之事来诱惑高骈，又推荐狂人诸葛殷、张守一为长年方(年长而有德行者)，还设置牙将。当初，诸葛殷将来，吕用之骗高骈说：“上帝因为您身为人臣，考虑事情有时不周到细密，所以派一个神人来做您的羽翼。您可以给他一个职位以留住他。”第二天，诸葛殷穿着粗布衣来见，口若悬河，高骈大惊，称之为“葛将军”诸葛殷的阴险狡诈甚于用之多多。有个大商人的房宅十分宽大华丽，诸葛殷想要，未能弄到手，就对高骈说：“城中有妖，让我筑坛祈祷驱妖。”
后来即指妖在那房宅中。高骈派人当日就把那商人赶走，诸葛殷住了进去。
高骈建造迎仙楼等房屋，都高八十尺，用金银珠宝装饰，侍女都穿羽毛衣。
编制新曲，均模仿中央，在楼上焚香祈祷，希望能与仙人相会。用之自称能与仙人相通，对高骈呼来喝去，有时对着空中又是作揖又是叩头，说些不三不四的话。左右人中有私下议论的，就杀死，以后就没有人敢说什么了。萧胜贿赂吕用之，想当盐城监，高骈不同意，用之说：“仙人说盐城有宝剑，须有真人才能取得，只有萧胜可以去。”高骈同意了，过了几个月，萧胜献上铜匕首一把。用之说：“这剑是北帝佩带的，得了这把剑的人，兵不敢侵犯他。”高骈把它当宝贝看待，常常把它带在身边。用之害怕自己技穷，又怕别人询问，于是暗中在青石手板上刻上龙蛇隐约腾起的图样，还有“帝赐骈”等字，让人偷偷地竖在树上，高骈得到了十分高兴。用之还在廷中设木鹄，下设机关，人一触动就飞起来，高骈穿着羽毛衣服坐在木鹄上就像要飞上天似的。用之怕有人戳穿他的奸计，就说：“仙人将下，就怕学道的人真气亏损。”高骈于是放弃人间之事，不再与妻妾交欢，即使是将吏也见不着他。若有客人来访，一定要客人先沐浴薰香，到方士那里祭拜除妖气，称之为“解秽”，只一会儿，就叫人领客人走。从此不论内外，没一个人敢说什么的，只有梁缵多次劝导高骈，但他不听。梁缵担心再呆下去没有好结果，于是交还他所统率的军队，高骈将他原带的昭义兵仍归还昭义军。梁缵不再为高骈效力了。
吕用之既一手揽权，就滥刑重赋，以致人人不安，反心渐生，用之就提拔过去罢免的官吏一百多人。称之为“察子”，给以高薪，要他们住在街巷居民群中，所有民间的私事暗语全都汇报上去，以致任何人都不说什么。又诛杀看不顺眼的人几百家。招募士兵两万人，编为左、右“镆邪军”，与张守一分别统领，设置属吏与高骈府一样。吕用之每次出入，侍御随从多达千人，又为自己建大宅第，宅中还备有军胥营署。还建百尺高楼，说是用来观测星象，实则用来俯视全城，窥察监视市民，左右的姬侍多达一百多人，都是极娟秀光丽、擅长歌舞的女子，盛服而侍。每月设宴二十次，费用全由百姓负担，他还嫌不足，甚至扣留财政费用及往来运输，引诱人秘密向上检举揭发，同时允许人用钱财赎罪。俞公楚多次规劝警戒其失措，不听。姚归礼打算杀了他，也没成功。用之就在高骈面前说俞、姚两人的不是，就派他们带雄兵三千去外地督盗，又秘密派兵袭击他们，将他们全师歼灭。高骈的侄子高氵虞秘密报告吕用之的罪恶，劝谏高骈：“不除掉这人，高氏将会绝种的。”高骈怒，命左右将高氵虞拉出，把他的话全告诉吕用之。用之诬蔑高氵虞是借贷不能满足，所以胡言乱语。
又拿出高氵虞的笔迹来验证，高骈下令衙史禁止高氵虞出入。不久，将他派为舒州刺史，后来被手下人赶走，那是吕用之捣的鬼。高骈派人杀了高氵虞。
嗣襄王誰叛乱，高骈上书劝誰称帝，誰乃授高骈为中书令、诸道兵马都统、江淮盐铁转运使，任吕用之为岭南节度使。
高骈早就对朝廷不满而怨，这时大喜，对誰贡献不绝。吕用之就设衙门、置官属，其礼与高骈等级了。又将郑杞、董仅、吴迈收为心腹之人，高骈的亲信都迫使依附自己。所有政事也都不再要高骈过问决断。高骈内心懊悔，想收回其权，但已不能了。吕用之向郑杞、董仅讨教对付高骈的办法，打算请高骈在他家里斋祭，秘密将他勒死，对人们则说他升天了。
事未成。