第二年，秦国提割让汉中一带土地和楚国讲和，但楚怀王说：“我不希望得到土地，只想得到张仪就甘心了。”张仪听到这话，就说：“用我一个张仪来抵汉中之地，请大王答应我去楚国。”张仪到楚国之后，又给楚国掌权的大臣靳尚送上厚礼，并用言巧语欺骗怀王的姬郑袖，怀王竟然听信了郑袖的话，把张仪又给放跑了。这时屈原已被疏远，不再担任重要官职，刚被派到齐国使，回来之后，向怀王谏说：“大王您为什么不杀了张仪呢？”怀王到很后悔，派人去追赶，但已经来不及了。

当时秦昭王和楚国结为姻亲，想和楚怀王见见面，楚怀王想要前往，屈原劝谏说：“秦国是虎狼一般贪暴的国家，是不能信任的，还是不去为好。”可是怀王的小儿兰劝怀王前去，他说：“为什么要断绝了秦王的好意呢？”怀王最终还是去了。但他刚一武关，秦朝的伏兵就斩断了他的归路，把怀王扣留，为的是让他答应割让土地。怀王大怒，不肯应允。逃到赵国，但赵国拒绝接纳。然后又来到秦国，最终死在秦国，尸运回楚国安葬。

想把方木削成圆木啊，但正常法度不可改易。抛开正路而走斜径啊，那将为君所鄙弃。明确规范，牢记法度啊，往日的初衷决不反悔。品忠厚，心地端正，为君所赞。巧匠不挥动斧砍削啊，谁能看是否合乎标准。黑的纹放在幽暗之啊，盲人会说纹不鲜明；离娄稍微一瞥就看得非常清楚啊，盲人反说他是失明无光。事情竟是如此的黑白混淆啊，上下颠倒。凤凰被关笼里啊，和野雉却在那里飞。玉和石被掺杂在一起啊，竟有人认为二者也差不了多少。那些帮派小人卑鄙嫉妒啊，全然不了解我的尚情。

怀王的大儿顷襄王继位，任命他的弟弟兰为令尹。因兰劝怀王秦而最终死在秦国，楚国人都把此事的责任归罪于兰。

于是，屈原写下了作品《怀沙》，其中这样写：

于是，屈原就怀抱石，投汨罗江自杀而死。

光烈的初夏呀，草木茂盛地生长。悲伤总是充满膛啊，我急匆匆来到南方。前是一片茫茫啊，沉寂得毫无声响。我的心情沉郁悲慨啊，这令人伤心日又实在太长。抚心反省而无过错啊，蒙冤自抑而无惧。

怀王贪图得到土地而相信了张仪，就和齐国断绝了关系，并派使者到秦国接受土地。张仪欺骗了楚国，对使者说：“我和楚王约定的是六里，没听说过有什么六百里。”楚国使者非常生气地离去，回到楚国把这事告诉了怀王。怀王然大怒，大规模起兵攻打秦国。秦国也派兵迎击，在丹、淅一带大破楚军，并斩杀八万人，俘虏了楚将屈丐，接着又攻取了楚国汉中一带的地域。于是楚怀王动员了全国的军队，军，攻打秦国，在蓝田大战。魏国得知此事，派兵偷袭楚国，到达邓地。楚兵非常害怕，不得不从秦国撤军回国。而齐国很痛恨怀王背弃盟约，不肯派兵救助楚国，楚国的境非常艰难。

尾声：浩的沅江、湘江啊，不停地淌翻涌着波狼。路漫长而又昏暗啊，前程又是何等的恍忽渺茫。我怀着长久的悲伤歌不止啊，慨然叹息终此世。世上没人了解我啊，谁能听我诉衷？情尚品质啊，芬芳洁白世无双。伯乐早已死去啊，千里谁能识别它是骏良？人生一世秉承命运啊，各有各的不同安排。内心定心广啊，别的还有什么值得畏惧！重重忧伤长慨啊，永世长叹无尽哀。世混浊知音少啊，人心叵测内难猜。人生在世终须死啊，对自己的生命就不要太珍。明白告知世君啊，我将永为人模楷。

屈原对兰的所作所为，也非常痛恨。虽然遭放逐，却依然眷恋楚国，怀念怀王，时刻惦记着能重返朝廷，总是希望国王能突然觉悟，不良习俗也为之改变。他总是不忘怀念君王，复兴国家，扭转局势，所以在一篇作品中多次此心情。然而终究无可奈何，所以也不可能再返朝廷，于此也可见怀王最终也没有醒悟。作为国君，不他聪明还是愚蠢，有才还是无才，都希望找到忠臣和贤士来辅佐自己治理国家，然而亡国破家之事却不断发生，而圣明之君、太平之国却好多世代都未曾一见，其本原因就在于其所谓忠臣并不忠，其所谓贤士并不贤。怀王因不知晓忠臣之职分，所以在内被郑袖所迷惑，在外被张仪所欺骗，疏远屈原而信任上官大夫和令尹兰。结果使军队惨败，国土被侵占，失去了六郡地盘，自己还落他乡，客死秦国，被天下人所耻笑。这是由于不知人所造成的灾祸。《易经》上说：“井已经疏浚净，却没人来喝，这是令人难过的事。国君若是圣明，大家都可以得到幸福。”而怀王是如此不明，那里得到幸福啊！

在此之后，各诸侯国联合攻打楚国，大败楚军，杀死了楚国大将唐眛（ò，陌）。

令尹兰听到以上情况然大怒，最终还是让上官大夫去向顷襄王说屈原的坏话，顷襄王一生气，就把屈原放逐了。

屈原来到江边，披散发在荒野草泽上一边走，一边悲愤长。脸憔悴，形瘦。一位渔翁看到他，就问：“您不就是三闾大夫吗？为什么到这里来呢？”屈原说：“全社会的人都污浊而只有我是净的，大家都昏沉大醉而只有我是清醒的，所以我才被放逐了。”渔翁说：“一个德修养达到最境界的人，对事的看法并非一成不变，而是能随着世俗风气而转移，全社会的人都污浊，你为什么不在其中随波逐？大家都昏沉大醉，你为什么不在其中吃残羹剩酒呢？为什么要保持玉一般的品德，而使自己讨了个被放的下场呢？”屈原回答说：“我听说过，刚洗过的人一定要弹去帽上的灰尘，刚洗过躯的人一定要把衣服上的尘土抖净，人们又有谁愿意以清白之，而受外界污垢的玷染呢？我宁愿江长之内，葬鱼腹之中，也不让自己的清白品德蒙受世俗的污染！”

任重远负载太多啊，沉陷阻滞不能向前。怀玉品德啊，境困窘向谁献？城中群狗胡叫啊，以为少见为怪就叫唤。诽谤英俊疑豪杰啊，这本来就是小人的丑态。外表疏内心朴实啊，众人不知我的异彩。未雕饰的材料被丢弃啊，没人知我所有的知慧和品德。我注重仁与义的修养啊，并把恭谨忠厚来加。虞舜已不可再遇啊，又有谁知我从容持自己的志向。古代的圣贤也难得同世而生啊，又有谁能了解其中缘由？商汤夏禹距今是何其久远啊，渺茫无际难以追攀。压住悲愤不平啊，抑制内心而使自己更加。遭受忧患而不改变初衷啊，只希望我的志向成为后人效法的榜样。我又顺路北行啊，迎着昏暗将尽的光。忧郁而作颜啊，死亡就在前面不远的地方。