而最后一击垮俄国的导火索就在远东的北方，在那里俄军再次遭到重大打击。俄军在远东最大的据要雅库茨克被太平军攻陷，四个师的俄军全军覆没，俄国西伯利亚总督穆拉维约夫了阶下之囚。俄国人在远东最后一军力也消失了，太平军联合蒙古骑兵在广袤的西伯利亚土地上任意驰骋，在中亚翼王的联军所向披靡，俄国人的势力几乎快要被赶到贝加尔湖以东去了。

经过一番商谈之后，额尔金爵士提一个较为面的条件，考虑到英国人在香港上的投资建设，是否能让太平天国一笔钱来，算是把香港岛给赎回去，同时还要算清投资建设的损失费，同时香港仍旧是自由港，但各国的军舰都不同停泊，只能停靠商船，看这样能不能让双方达到一致。

1862年4月，一直百余人规模的俄国使节团来到新疆的伊犁，与太平天国的翼王行和谈，太平天国北京方面也派了一支使节团参与谈判。

1847年以前的发阵地，损失兵力达十二万，加上此前他们征服中亚地区时候各地民众的反抗。俄国人损失人达数十万之。

经过十余天的谈判，双方达成了《中俄伊犁条约》，其中第一条是双方东疆域以贝加尔湖和叶尼河为界，以东的大片领土成为太平天国的新领土，而中以唐努乌梁海、尔喀什湖、伊赛克湖为界。第二就是中方在中亚重新恢复哈萨克汗国的地位，俄国予以承认。第三俄国赔偿中方三千万英镑的战争赔款，由于俄国现在很穷，只得用阿拉斯加领土冲抵一分战争赔款，剩余两千万英镑在二十年内付清。第四双方也开放北边几个主要城市作为贸易岸。第五俄国费三百多万英镑赎回远东战争的战俘。

考灵顿爵士思虑再三之后说：“我们只能把这考虑先向国内汇报了，我想这已经是我们最后的底限了，至于是把战争行下去，还是照我们这几天谈判的成果来签订条约，就看国会的投票了…”(未完待续。。)

听完俄国人签订的条约之后，考灵顿爵士和额尔金爵士都是非常吃惊，俄国人媾和他们并不到惊奇，只是让俄国佬抢先媾和觉得有些被抛弃的觉，但他们惊奇的是一向对领土胃大的俄国人居然这一次也屈服了，看来太平天国的实力已经达到了一个巅峰时期，在这个时候在与太平天国死磕下去是完全没有好的。

考灵顿爵士看着香港在地图上的位置，喃喃自语：“难我们真的要放弃香港吗？”额尔金爵士也觉得非常为难，香港在建立基地以后，英国人即宣布香港为自由港。英国的商人，包括鸦片商贩，逐渐将香港建立成与东方自由贸易的枢纽，国的鸦片商贩及银行家亦有到香港参与跟中国的贸易。同时香港也是原动机舰队的锚地，是英国在远东最重要的港，要放弃实在是难以抉择的。

同时奥斯曼帝国和奥匈帝国在看到俄国的颓势之后，也在蠢蠢动的准备向俄国佬发难，在这态势下，俄国人只能求和，他们现在正于克里米亚战败的虚弱期，也于国内农制改革的关键上，实在无力应对这规模的战争。于是沙皇不得不下令与中国人行和谈，希望将战线稳定在现在的基础上，不要再丢失大片的国土了。

至此俄国双鹰的东面一个被彻底斩落，俄国失去了太平洋的海，俄国太平洋舰队至此以后不复存在了。

但俄国人已经单独媾和了，英法仅靠舰队能够威太平天国屈服吗？从太平天国成立以来，他们对领土主权的态度是丝毫不肯退让的，额尔金爵士非常清楚这一。九龙半岛对香港岛的经常滋扰令英国人烦躁不安，不仅仅是军事压力，就连民间相互的往来和滋扰也经常困扰着他们，就算他们不归还香港，那么在九龙半岛的军事滋扰之下，香港也很难平稳的发展起来。

在这压下，俄国人也无力阻挡，中亚地区俄军兵力不足，希望从东欧地区调集兵力增援，但沙皇亚历山大二世却发现他的国家正陷农改革的危机，大量的农起义，他们拒绝了国家的征召，俄国无法调足够多的兵力到中亚行战争，要知太平天国在中亚组织的军队在最峰的时候达到了三十万之，号称五十万中亚联军。于是在中亚，俄军只能苦苦支撑。