还，愿赐一使，具宣圣命，备敕所宜。款至之诚，望不空返，所白如 允，愿加采纳。今奉献琉璃唾壶、杂香、吉贝等物。”
师子国，天竺旁国也。其地和适，无冬夏之异。五谷随人所种，不须时节。其 国旧无人民，止有鬼神及龙居之。诸国商估来共市易，鬼神不见其形，但出珍宝， 显其所堪价，商人依价取之。诸国人闻其土乐，因此竞至，或有停住者，遂成大国。
晋义熙初，始遣献玉像，经十载乃至。像高四尺二寸，玉色洁润，形制殊特， 殆非人工。此像历晋、宋世在瓦官寺，寺先有征士戴安道手制佛像五躯，及顾长康 维摩画图，世人谓为三绝。至齐东昏，遂毁玉像，前截臂，次取身，为嬖妾潘贵妃 作钗钏。宋元嘉六年、十二年，其王刹利摩诃遣使贡献。
大通元年，后王伽叶伽罗诃梨邪使奉表曰：“谨白大梁明主：虽山海殊隔，而 音信时通。伏承皇帝道德高远，覆载同于天地，明照齐乎日月，四海之表，无有不 从，方国诸王，莫不奉献，以表慕义之诚。或泛海三年，陆行千日，畏威怀德，无 远不至。我先王以来，唯以修德为本，不严而治。奉事正法道天下，欣人为善，庆 若己身，欲与大梁共弘三宝，以度难化。信还，伏听告敕。今奉薄献，愿垂纳受。”
东夷之国，朝鲜为大，得箕子之化，其器物犹有礼乐云。魏时，朝鲜以东马韩、 辰韩之属，世通中国。自晋过江，泛海东使，有高句骊、百济，而宋、齐间常通职 贡。梁兴，又有加焉。扶桑国，在昔未闻也。普通中，有道人称自彼而至，其言元 本尤悉，故并录焉。
高句骊者，其先出自东明。东明本北夷丱离王之子。离王出行，其侍儿于后任 娠，离王还，欲杀之。侍儿曰：“前见天上有气如大鸡子，来降我，因以有娠。” 王囚之，后遂生男。王置之豕牢，豕以口气嘘之，不死，王以为神，乃听收养。长 而善射，王忌其猛，复欲杀之，东明乃奔走，南至淹滞水，以弓击水，鱼鳖皆浮为 桥，东明乘之得渡，至夫余而王焉。其后支别为句骊种也。其国，汉之玄菟郡也， 在辽东之东，去辽东千里。汉、魏世，南与朝鲜、秽貃，东与沃沮，北与夫余接。 汉武帝元封四年，灭朝鲜，置玄菟郡，以高句骊为县以属之。
句骊地方可二千里，中有辽山，辽水所出。其王都于丸都之下，多大山深谷， 无原泽，百姓依之以居，食涧水。虽土著，无良田，故其俗节食。好治宫室，于所 居之左立大屋，祭鬼神，又祠零星、社稷。人性凶急，喜寇抄。其官，有相加、对 卢、沛者、古邹加、主簿、优台、使者、皁衣、先人，尊卑各有等级。言语诸事， 多与夫余同，其性气、衣服有异。本有五族，有消奴部、绝奴部、慎奴部、雚奴部、 桂娄部。本消奴部为王，微弱，桂娄部代之。汉时赐衣帻、朝服、鼓吹，常从玄菟 郡受之。后稍骄，不复诣郡，但于东界筑小城以受之，至今犹名此城为帻沟娄。 “沟娄”者，句骊名“城”也。其置官，有对卢则不置沛者，有沛者则不置对卢。 其俗喜歌儛，国中邑落男女，每夜群聚歌戏。其人洁清自喜，善藏酿，跪拜申一脚， 行步皆走。以十月祭天大会，名曰“东明”其公会衣服，皆锦绣金银以自饰。大 加、主簿头所著似帻而无后；其小加著折风，形如弁。其国无牢狱，有罪者，则会 诸加评议杀之，没入妻子。其俗好淫，男女多相奔诱。已嫁娶，便稍作送终之衣。 其死葬，有椁无棺。好厚葬，金银财币尽于送死。积石为封，列植松柏。兄死妻嫂。 其马皆小，便登山。国人尚气力，便弓矢刀矛。有铠甲，习战斗，沃沮、东秽皆属 焉。
王莽初，发高骊兵以伐胡，不欲行，强迫遣之，皆亡出塞为寇盗。州郡归咎于 句骊侯驺，严尤诱而斩之，王莽大悦，更名高句骊为下句骊，当此时为侯矣。光武 八年，高句骊王遣使朝贡，始称王。至殇、安之间，其王名宫，数寇辽东，玄菟太 守蔡风讨之不能禁。宫死，子伯固立。顺、和之间，复数犯辽东寇抄。灵帝建宁二 年，玄菟太守耿临讨之，斩首虏数百级，伯固乃降属辽东。公孙度之雄海东也，伯 固与之通好。伯固死，子伊夷摸立。伊夷摸自伯固时已数寇辽东，又受亡胡五百余 户。建安中，公孙康出军击之，破其国，焚烧邑落，降胡亦叛伊夷摸，伊夷摸更作 新国。其后伊夷摸复击玄菟，玄菟与辽东合击，大破之。
伊夷摸死，子位宫立。位宫有勇力，便鞍马，善射猎。魏景初二年，遣太傅司 马宣王率众讨公孙渊，位宫遣主簿、大加将兵千人助军。正始三年，位宫寇西安、 嘉平。五年，幽州刺史母丘俭将万人出玄菟讨位宫，位宫将步骑二万人逆军，大战 于沸流。位宫败走，俭军追至岘，悬车束马，登丸都山，屠其所都，斩首虏万余级。 位宫单将妻息远窜。六年，俭复讨之，位宫轻将诸加奔沃沮，俭使将军王颀追之， 绝沃沮千余里，到肃慎南界，刻石纪功；又到丸都山，铭不耐城而还。其后，复通 中夏。
晋永嘉乱，鲜卑慕容廆据昌黎大棘城，元帝授平州刺史。句骊王乙弗利频寇辽 东，廆不能制。弗利死，子刘代立。康帝建元元年，慕容廆子晃率兵伐之，刘与战， 大败，单马奔走。晃乘胜追至丸都，焚其宫室，掠男子五万余口以归。孝武太元十 年，句骊攻辽东、玄菟郡，后燕慕容垂遣弟农伐句骊，复二郡。垂死，子宝立，以 句骊王安为平州牧，封辽东、带方二国王。安始置长史、司马、参军官，后略有辽 东郡。至孙高琏，晋安帝义熙中，始奉表通贡职，历宋、齐并授爵位，年百余岁死。 子云，齐隆昌中，以为使持节、散骑常侍、都督营、平二州、征东大将军、乐狼公。 高祖即位，进云车骑大将军。天监七年，诏曰：“高骊王乐狼郡公云，乃诚款著， 贡驿相寻，宜隆秩命，式弘朝典。可抚东大将军、开府仪同三司，持节、常侍、都 督、王并如故。”十一年、十五年，累遣使贡献。十七年，云死，子安立。普通元 年，诏安纂袭封爵，持节、督营、平二州诸军事、宁东将军。七年，安卒，子延立， 遣使贡献，诏以延袭爵。中大通四年、六年，大同元年、七年，累奉表献方物。太 清二年，延卒，诏以其子袭延爵位。
百济者，其先东夷有三韩国，一曰马韩，二曰辰韩，三曰弁韩。弁韩、辰韩各 十二国，马韩有五十四国。大国万余家，小国数千家，总十余万户，百济即其一也。 后渐强大，兼诸小国。其国本与句骊在辽东之东，晋世句骊既略有辽东，百济亦据 有辽西、晋平二郡地矣，自置百济郡。晋太元中，王须；义熙中，王余映；宋元嘉 中，王余毘；并遣献生口。余毘死，立子庆。庆死，子牟都立。都死，立子牟太。 齐永明中，除太都督百济诸军事、镇东大将军、百济王。天监元年，进太号征东将 军。寻为高句骊所破，衰弱者累年，迁居南韩地。普通二年，王余隆始复遣使奉表， 称“累破句骊，今始与通好”，而百济更为强国。其年，高祖诏曰：“行都督百济 诸军事、镇东大将军、百济王余隆，守籓海外，远修贡职，乃诚款到，朕有嘉焉。 宜率旧章，授兹荣命。可使持节、都督百济诸军事、宁东大将军、百济王。”五年， 隆死，诏复以其子明为持节、督百济诸军事、绥东将军、百济王。
号所治城曰固麻，谓邑曰檐鲁，如中国之言郡县也。其国有二十二檐鲁，皆以 子弟宗族分据之。其人形长，衣服净洁。其国近倭，颇有文身者。今言语服章略与 高骊同，行不张拱、拜不申足则异。呼帽曰冠，襦曰复衫，袴曰裈。其言参诸夏， 亦秦、韩之遗俗云。中大通六年、大同七年，累遣使献方物；并请《涅盘》等经义、 《毛诗》博士，并工匠、画师等，敕并给之。太清三年，不知京师寇贼，犹遣使贡 献；既至，见城阙荒毁，并号恸涕泣。侯景怒，囚执之，及景平，方得还国。
新罗者，其先本辰韩种也。辰韩亦曰秦韩，相去万里，传言秦世亡人避役来适 马韩，马韩亦割其东界居之，以秦人，故名之曰秦韩。其言语名物有似中国人，名 国为邦，弓为弧，贼为寇，行酒为行觞。相呼皆为徒，不与马韩同。又辰韩王常用 马韩人作之，世相系，辰韩不得自立为王，明其流移之人故也；恒为马韩所制。辰 韩始有六国，稍分为十二，新罗则其一也。其国在百济东南五千余里。其地东滨大 海，南北与句骊、百济接。魏时曰新卢，宋时曰新罗，或曰斯罗。其国小，不能自 通使聘。普通二年，王募名秦，始使使随百济奉献方物。
其俗呼城曰健牟罗，其邑在内曰啄评，在外曰邑勒，亦中国之言郡县也。国有 六啄评，五十二邑勒。土地肥美，宜植五谷。多桑麻，作缣布。服牛乘马，男女有 别。其官名，有子贲旱支、齐旱支、谒旱支、壹告支、奇贝旱支。其冠曰遗子礼， 襦曰尉解，洿曰柯半，靴曰洗。其拜及行与高骊相类。无文字，刻木为信。语言待 百济而后通焉。