其国东西三千余里，地宽平，土壤膏腴。王所居城，广十余里，民居稠密。西南诸蕃之货皆聚于此，号为富饶。城东北有土屋，为拜天之所，规制巧，皆青石，雕为文，中设讲经之堂。用泥金书经，裹以羊。俗禁酒。人秀，工巧过于哈烈，而风俗、土产多与之同。其旁近东有沙鹿海牙、达失、赛蓝、养夷，西有渴石、迭里迷诸落，皆役属焉。

迭里迷，在撒儿罕西南，去哈烈二千余里。有新旧二城，相去十余里，其酋长居新城。城内外居民仅数百家，畜牧蕃息。城在阿术河东，多鱼。河东地隶撒儿罕，西多芦林，产狮。陈诚、李达尝使其地。

渴石，在撒儿罕西南三百六十里。城居大村，周十余里。室壮丽，堂以玉石为，墙窗牖尽饰金碧，缀琉璃。其先，撒儿罕酋长驸帖木儿居之。城外皆田。东南近山，多园林。西行十余里，饶奇木。又西三百里，大山屹立，中有石峡，两崖如斧劈。行二三里峡，有石门，似铁，路通东西，番人号为铁门关，设兵守之。或言元太祖至东印度铁门关，遇一角兽，能人言，即此地也。

卜儿，在撒儿罕西北七百余里。城居平川，周十余里，万计。市里繁华，号为富庶。地卑下，节序尝温，宜五谷桑麻，多丝绵布帛，六畜亦饶。

赛蓝，在达失之东，西去撒儿罕千余里。有城郭，周二三里。四面平旷，居人繁庶。五谷茂，亦饶果木。夏秋间，草中生黑小蜘蛛。人被螫，遍痛不可耐，必以薄荷枝扫痛，又用羊肝之，诵经一昼夜，痛方止，肤尽蜕。六畜被伤者多死。凡止宿，必择近地避之。元太祖时，都元帅薛塔剌海从征赛蓝诸国，以炮立功，即此地也。陈诚、李贵之使，与诸国同。

嘉靖二年，贡使又至。礼官言：“诸国使臣在途者迁延隔岁，在京者伺候同赏，光禄、邮传供费不赀，宜示以期约。”因列上禁制数事，从之。十二年偕天方、土鲁番贡，称王者至百余人。礼官夏言等论其非，请敕阁臣议所答。张孚敬等言：“西域诸王，疑本国封授，或落自相尊称。先年亦有至三四十人者，即据所称答之。若骤议裁革，恐人情觖望，乞更敕礼、兵二详议。”于是言及枢臣王宪等谓：“西域称王者，止土鲁番、天方、撒儿罕。如日落诸国，称名虽多，朝贡绝少。弘、正间，土鲁番十三贡，正德间，天方四贡，称王者率一人，多不过三人，余但称目而已。至嘉靖二年、八年，天方多至六七人，土鲁番至十一二人，撒儿罕至二十七人。孚敬等言三四十人者，并数三国尔。今土鲁番十五王，天方二十七王，撒儿罕五十三王，实前此所未有。弘治时回赐敕书，止称一王。若循撒儿罕往岁故事，类答王号，人与一敕，非所以尊中国制外蕃也。盖帝王之驭外蕃，固不拒其来，亦必限以制，其或名号僣差，言词侮慢，则必正以大义，责其无礼。今谓本国所封，何以不见故牍？谓落自号，何以达之天朝？我概给以敕，而彼即据敕恣意往来，恐益扰邮传，费供亿，殚府库以实溪壑，非计之得也。”帝纳其言，国止给一敕，且加诘让，示以国无二王之义。然诸蕃迄不从，十五年贡复如故。甘肃巡抚赵载奏：“诸国称王者至一百五十余人，皆非本朝封爵，宜令改正，且定贡使名数。通事宜用汉人，毋专用目人，致通生衅。”议从之。二十六年贡，甘肃巡抚杨博请重定朝贡事宜，礼官复列数事行之。后贡，迄万历中不绝。盖番人善贾，贪中华互市，既境，则一切饮、途之资，皆取之有司，虽定五年一贡，迄不肯遵，天朝亦莫能难也。

养夷，在赛蓝东三百六十里。城居山间。东北有大溪，西川。行百里，多荒城。盖其地介别失八里、蒙古落之间，数被侵扰。以故人民散亡，止戍卒数百人居孤城，破庐頺垣，萧然榛莽。永乐时，陈诚至其地。

沙鹿海牙，西去撒儿罕五百余里。城居小冈上，西北临河。河名火站，势冲急，架浮梁以渡，亦有小舟。南近山，人多依崖谷而居。园林广茂。西有大沙洲，可二百里。无，间有之，咸不可饮。误饮之，辄死。地生臭草，尺余，叶如盖，煮其成膏，即阿魏。又有小草，一二尺，丛生，秋凝，之如，煮为糖，番名达郎古宾。

之已甚，请薄犒其使，量以绮帛赐其王。”制可。明年又偕土鲁番贡狮及哈剌、虎剌诸兽，由甘肃。镇守中官傅德、总兵官周玉等先图形奏闻，即遣人驰驿起送。独巡御史陈瑶论其糜费烦扰，请勿纳。礼官议如其言，量给犒赏，且言：“圣明在御，屡却贡献，德等不能奉行德意，请罪之。”帝曰：“贡使既至，不必却回，可但遣一二人诣京。狮诸，每兽日给一羊，不得妄费。德等贷勿治。”后至十二年始来贡。明年复至。而正德中犹数至。

永乐间，李达、陈诚使其地，其酋即遣使奉贡。宣德七年命中官李贵赍敕谕其酋，赐金织文绮、彩币。

达失，西去撒儿罕七百余里。城居平原，周二里。外多园林，饶果木。土宜五谷。民居稠密。李达、陈诚、李贵之使，与沙鹿海牙同。

永乐十三年，陈诚自西域还，所经哈烈、撒儿罕、别失八里、俺都淮、八答黑商、迭里迷、沙鹿海牙、赛蓝、渴石、养夷、火州、柳城、土鲁番、盐泽、哈密、达失、卜