朵颜、福余、泰宁，皇帝所置三卫也。其地为兀良哈，在黑龙江南，渔北。汉鲜卑、唐吐谷浑、宋契丹，皆其地也。元为大宁路北境。

景泰元年，也先复奉上皇至大同，郭登不纳，仍谋夺上皇，也先觉之，引去。初，也先有轻中国心，及犯京师，见中国兵，城池固，始大沮。会中国已诱诛贼奄喜宁，失其间谍，而脱脱不、阿剌知院复遣使与朝廷和，皆撤所归，也先亦决意息兵。秋，帝遣侍郎李实、少卿罗绮、指挥政等赍玺书往谕脱脱不及也先。而脱脱不、也先所遣儿黑麻等已至，帝因复使都御史杨善、侍郎赵荣率指挥、千等往。也先语实，两国利速和，迎使夕至，大驾朝发，但当遣一二大臣来。实归，善等至，致奉迎上皇意。也先曰：“上皇归，当仍作天邪？”善曰：“天位已定，不再更。”也先引善见上皇，遂设宴饯上皇行。也先席地弹琵琶，妻妾奉酒，顾善曰：“都御史坐。”善不敢坐，上皇曰：“太师著坐，便坐。”善承旨坐，即起，周旋其间。也先顾善曰：“有礼。”伯颜等亦各设饯毕，也先筑土台，坐上皇台上，率妻妾长罗拜其下，各献用、饮。上皇行，也先与众皆送约半日程，也先、伯颜乃下伏地恸哭曰：“皇帝行矣，何时复得相见！”良久乃去，仍遣其目七十人送至京。

弘治初，瓦剌中称太师者，一曰火儿忽力，一曰火儿古倒温，皆遣使朝贡。土鲁番据哈密，都御史许以金帛厚啖二，令以兵击走之。其长卜六王者，屯驻把思阔。正德十三年，土鲁番犯肃州。守臣陈九畴因遗卜六王彩币，使乘虚袭破土鲁番三城，杀掳以万计。土鲁番畏，与之和。嘉靖九年，复以议婚相仇隙。土鲁番益，瓦剌数困败，又所辄自残，多归中国，哈密复乘间侵掠。卜六王不支，亦求内附。朝廷不许，遣关，不知所终。

九月，郕王自监国即皇帝位，尊帝为太上皇帝。也先诡称奉上皇还，由大同、和抵紫荆关，攻之，直前犯京师。兵尚书于谦督武清伯石亨、都督孙镗等御之。也先邀大臣迎上皇，未果。亨等与战，数败之。也先夜走，自良乡至紫荆，大掠而。都督杨洪复大破其余众于居庸，也先仍以上皇北行。也先夜常于御幄上，遥见赤光奕奕若龙蟠，大惊异。也先又以妹上皇，上皇却之，益敬服，时时杀羊置酒为寿，稽首行君臣礼。

天顺中，瓦剌阿失帖木儿屡遣使贡，朝廷以其为也先孙，循例厚赉之。又撦力克者，常与孛来仇杀。又拜亦撒哈者，常偕哈密来朝。其长曰克舍，颇，数纠鞑靼小王寇。克舍死，养罕王称雄，拥兵数万，克舍弟阿沙为太师。成化二十三年，养罕王谋犯边，哈密罕慎来告。养罕不利去，憾哈密，兵还掠其大土剌。

六年，阿剌知院攻也先，发之。鞑靼孛来复杀阿剌，夺也先母妻并其玉玺。也先诸火儿忽答等徙居赶河，弟伯都王、侄兀忽纳等往依哈密。伯都王，哈密王母之弟也。英宗复辟三年，哈密为请封，诏授伯都王都督佥事，兀忽纳指挥佥事。自也先死，瓦剌衰，属分散，其承袭代次不可考。

皇帝有天下，东蕃辽王、惠宁王、朵颜元帅府相

南。军方动，也先集骑四面冲之，士卒争先走，行列大。敌阵而，六军大溃，死伤数十万。英国公张辅，驸都尉井源，尚书邝埜、王佐，侍郎曹鼐、丁铉等五十余人死之，振亦死。帝蒙尘，中官喜宁从。也先闻车驾至，错愕未之信，及见，致礼甚恭，奉帝居其弟伯颜帖木儿营，以先所掠校尉袁彬来侍。也先将谋逆，会大雷雨震死也先所乘，复见帝寝幄有异瑞，乃止。也先拥帝至大同城，索金币，都督郭登与白金三万。登复谋夺驾城，帝沮之不果，也先遂拥帝北行。

三年冬，遣使来贺明年正旦，尚书王直等复请答使报之。下兵议，兵尚书于谦言：“臣职司，知战而已，行人事非所敢闻。”诏仍毋遣使。明年冬，也先自立为可汗，以其次为太师，来朝，书称大元田盛大可汗，末曰添元元年。田盛，犹言天圣也。报书称曰瓦剌可汗。未几，也先复徙朵颜所于黄河母纳地。也先恃，日益骄，荒于酒。

上皇归后，瓦剌岁来贡，上皇所亦别有献。于是帝意绝瓦剌，不复遣使往。也先以为请，尚书王直、金濂、胡濙等相继言绝之且起衅。帝曰：“遣使，有前事，适以滋衅耳。曩瓦剌寇时，岂无使邪？”因敕也先曰：“前者使往，小人言语短长，遂致失好。朕今不复遣，而太师请之，甚无益。”也先与脱脱不内相猜。脱脱不妻，也先姊也，也先立其姊为太，不从。也先亦疑其通中国，将谋己，遂治兵相攻。脱脱不败走，也先追杀之，执其妻，以其人畜给诸属；遂乘胜迫胁诸蕃，东及建州、兀良哈，西及赤斤蒙古、哈密。