当太原与开封展开斗争的时候，有一侧面的发展，在历史上留下远的影响。此即是公元９３６年石敬瑭在太原与开封作战的时候向契丹乞援。后者的耶律德光和他见面之后石敬瑭承认割幽燕十六州予契丹，这十六州包括今日河北的北端，北京也在内，又及于察哈尔的一和山西省雁门关以北。并石敬瑭称耶律德光为父，每年又奉绢三十万匹。传统历史家都以为让异族割据长城以南的地带，又称臣纳款，造成历史上至大错误。迄后中国不知费了多少力气，也收不回幽燕十六州。直到１３６８年明太祖朱元璋令大将军徐达北伐，才算还我河山，至此距石敬瑭的割让已四百三十年。

同时我们还要看清：当日华北沿长城一带是一个汉人的多数民族的农业社会与少数民族游牧社会互为的地区，终唐之世没有一方取得绝对优势。《新唐书》的“北狄传”还说最后的一个庐龙节度使刘仁恭，曾和契丹订约，以牧地换战。而且９３６年之前，契丹之侵略山西北也见诸形迹。所以这一的发展，并不完全由于石敬瑭之开门揖盗，契丹立国后华北，已是迟早间事，只是阿保机和耶律德光父利用中国国内的间隙作拓土的据手腕灵活而已。

其实则一个国家和一社会采取军事制，即已经不期而然的采取了竞争的态度。中国之如此，也不始自北宋，也不始自五代，而是在唐末藩镇跋扈的时候，已其端倪。当时各节度使，割地自守，都在他们掌的城市里，创设“牙军”牙军原系衙内之军，不过是节度使的随卫队。便是一经各藩镇提倡变成掌者的亲军，如田承嗣在魏博时“重加税率，修缮兵甲，计之众寡，而老弱事耕稼，丁壮从征役，故数年之间，其众十万，仍选其魁伟力者万人。以自卫，谓之衙兵”

从长时间远距离的观看来，则是中国的政治中心由长安东移，其国防重也同时东移，以后不仅契丹之辽，而且女真之金、满州之清都发源于东北，即蒙古落发迹的克鲁河也仍是正北偏东。这中间的一段没有被人注意的发展则是当日河东地区的沙陀势力虽有分化作用，可是经过五代十国的阶段，已渐为次要，以后北宋之征北汉，并不费力。而侧面的契丹问题，则又成为主要。同时宋朝对付这问题，开始采取一竞争的制。敌方既已成为一个死对，则不能再以蛮夷戎狄的名义一味轻视，这态度为汉唐之大帝国之所无，也不是兹后明清两朝所能承袭。

实际上五代不过是五个希望成为正规的朝代，且一直在北方。除了极短的时间之外，都定都于开封（汴）。十国则系这五代统御不及的王国，也有前后重叠的情事，大都在南方，也是五代政府鞭长莫及时一般草莽英雄割地据土的产。唯一的例外则系梁唐晋汉周之周在开封成立时，刘知远之弟也仍在太原称帝，国号也为汉，历史家则称之为“北汉”算作十国之一。唐朝的二百六十八个州，五代所谓中央政府所控制的不及半数。

其他各地不一定能展到这程度，但是牙军，成为优秀队，有特殊的饷项给养。内中的将校，又成为节度使的“假”和“养”不仅职位世袭，而且队伍一扩充时，他们就升任级指挥官。其他的“外军”和“团练”则作为第二线和第三线的军备。这样造成一个全国皆兵的姿态。藩镇的军事力量也由所

梁之后李存勖（李克用）之唐，石敬瑭之晋，刘知远之汉，和郭威之周，其创始人都先后自李克用的军事系统，虽然在血缘上说，他们和他们的继承人属于几个不同的民族。

然则事实却并不如此简单。契丹发源于东北之辽宁吉林，中国古籍称他们为“东胡”实际则属于蒙古语系。他们在隋朝即见诸典籍，在七世纪武则天时代即已蹂躏河北。唐朝末年，他们的首领阿保机（生于公元８７２年），开始引用汉人，建造城郭，奠定了农业基础，又创造文字，开盐铁之利。在朱温称帝的同年（９0７年）称帝，虽说还要待四十年后才正式立国为辽，但此时已有适当的典章制度和南朝抗衡。